PERFIL PROFESIONAL

TELEFÓNICA DIGITAL:

Jefe de Contratos - Lima

Transacciones significativas: (i) estructuración del Primer Programa de Bonos Corporativos de Telefónica del Perú S.A.A.; (ii) emisión de Telefónica del Perú Grantor Trust Certificates; (iii) adquisición de Compañía Riograndense de Telecomunicaçoes por parte de Telefónica de España.

TELEFÓNICA DIGITAL:

Sub-Director Legal - Madrid

Transacciones significativas: adquisiciones de empresas de telecomunicaciones en Europa del Este y América Latina.

ANDERSEN:

Experienced Senior Manager

Transacciones significativas: (i) titulización de flujos futuros del Grupo Drokasa; (ii) titulización de flujos futuros del Grupo Graña y Montero; (iii) titulización de flujos futuros de Quimpac.

ERNST & YOUNG:

Experienced Senior Manager - Lima

Transacciones significativas: (i) titulización de flujos futuros de Aguaytía; (ii) adquisición de diversas concesiones mineras por parte de Minera Barrick; (iii) reorganización de Telefónica Multimedia; (iv) reorganización del Grupo Gestión.

BENITES, FORNO, UGAZ:

Socio

Transacciones significativas: (i) diversos préstamos tomados por el BBVA Continental del IFC, IDB, DEG, China Development Bank, Standard Chartered y otras instituciones financieras (USD 680 MM); (ii) titulización de créditos hipotecarios originados por el BBVA Continental (USD 100 MM); (iii) financiamiento tomado por Edelnor del BBVA Continental (PEN 150 MM); (iv) registro de las acciones de Minera Sulliden en la Bolsa de Valores de Lima y en el Registro de Valores de la SVM; (v) registro ante la SBS de treinta fondos administrados por Threadneedle Investments; (vi) adquisición de diversas clínicas por Pacifico Seguros; (vii) venta global de línea de negocios de Roche Consumers Health por F. Hoffmann-La Roche Ltd. a Bayer HealthCare AG.; (viii) adquisición de intereses en Olympic Peru Inc. por el Grupo Rassmuss; (ix) adquisición de Le Cordon Bleu Perú por Le Cordon Bleu International BV.

FERRERO ABOGADOS:

Socio

Transacciones significativas: (i) Quinto Programa de Bonos Corporativos de Edelnor (USD 300 MM); (ii) adquisición de notas emitidas bajo Regla 144-A por parte del Fideicomiso de Infraestructura 2 (USD 200 MM); (iii) préstamo otorgado por IFC a BBVA (USD 175 MM); (iv) préstamo otorgado por Wells Fargo Bank, N.A. y otros a BBVA (USD 160 MM); (v) transferencia de cartera crediticia de banco local a entidad no domiciliada (USD 151 MM); (vi) préstamo otorgado por BCP a Sindicato Energético (USD 35 MM); (vii) préstamo otorgado por BCP TGMI (USD 32 MM); (viii) préstamo otorgado por el BCP a empresa minera (PEN 291 MM); (ix) préstamos otorgados por BCP a Celima (PEN 224.5 MM); (x) constitución del fideicomiso de administración del FISE (PEN 200 MM); (xi) préstamo otorgado por BCP y Scotiabank a San Fernando (PEN 150 MM).

LAZO & DE ROMAÑA ABOGADOS:

Socio

Transacciones significativas: (i) Cuarto Programa de Bonos Corporativos REP (USD 600 MM); (ii) préstamo otorgado por BCP a TASA (USD 80 MM); (iii) préstamo otorgado por Citibank a BBVA (USD 75 MM); (iv) préstamos otorgados por BCP a compañía minera (USD 88 MM); (v) préstamo otorgado por BCP a Inmobiliaria Vistamar (USD 62 MM); (vi) préstamo otorgado por BCP a Austral Group (USD 30 MM); (vii) Préstamo otorgado por Interbank a NGE (USD 20.5 MM); (viii) Primer Programa ICP de Petroperu (PEN 1,500 MM); (ix) emisión de CDN Banco Ripley (PEN 350 MM); (x) préstamo otorgado por BCP a Celima (PEN 275 MM); (xi) emisión de Bonos de Edelnor S.A.A. (PEN 220 MM); (xii) préstamo otorgado por BCP a Mall Aventura (PEN 150 MM); (xiii) transferencia de cartera de Enel a SPV (PEN 149 MM); (xiv) emisión de Bonos de ENEL (PEN 100 MM); (xv) Primer Programa de Bonos Subordinados de Banco Ripley (PEN 100 MM); (xvi) adquisición de BBVA Consumer Finance, Forum Comercializadora y Forum Distribuidora por BBVA Continental.